Pegasus’tan 149,9 Milyon Dolarlık Dev Hamle

Pegasus Hava Yolları, uluslararası piyasalarda ek tahvil ihracına hazırlanıyor.

Şirket, mevcut 500 milyon dolar tutarındaki, 2031 vadeli ve yüzde 8 kupon faizli tahvillerinin büyüklüğünü artırmak amacıyla 149,9 milyon dolar tutarında ilave kıdemli tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

Yeni tahviller, Pegasus’un Eylül 2024’te ihraç ettiği mevcut tahvil serisiyle birleştirilecek. Bu kapsamda ek ihraç edilecek tahviller, mevcut seriyle aynı kupon oranına, aynı vade tarihine ve aynı şartlara sahip olacak.

Söz konusu ihraç, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce onaylanan 250 milyon dolarlık yurt dışı borçlanma aracı ihracı programı kapsamında gerçekleştirilecek.

İşlemin, ilgili dilime ilişkin dokümantasyonun onaylanmasının ardından 16 Temmuz’da tamamlanması bekleniyor.

Pegasus, Türkiye dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik Regulation S kapsamındaki ihraç için BCP Securities ve SMBC Bank International plc’yi ortak yönetici olarak yetkilendirdi.

Havayolu şirketinin bu adımı, finansman yapısını güçlendirme ve uluslararası sermaye piyasalarındaki kaynak çeşitliliğini artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.