Pegasus'tan 149,9 milyon dolarlık tahvil ihracı

Pegasus Hava Yolları, yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik 149,9 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracını tamamladı. Tahviller İrlanda Borsası’nda işlem görecek.

Pegasus Hava Taşımacılığı, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yürüttüğü yurt dışı tahvil ihracı sürecinde önemli bir adım attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, toplam 149 milyon 900 bin dolar nominal değerli tahvillerin satışının 16 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandığı bildirildi.

Regulation S formatında yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara sunulan tahvillerden elde edilen tutarın şirket hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

İRLANDA BORSASI’NDA İŞLEM GÖRECEK

Pegasus’un ihraç ettiği yeni tahviller, İrlanda Borsası Euronext Dublin’de işlem görecek.

Yeni tahviller, şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık tahvil ihracıyla aynı faiz oranı, vade, koşul ve şartlara sahip olacak. Mevcut tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde 8, vade tarihi ise 11 Eylül 2031 olarak açıklanmıştı.

TEK SERİ ALTINDA BİRLEŞTİRİLECEK

149,9 milyon dolarlık yeni tahviller, ihraç tarihinden 40 gün sonra mevcut tahvillerle birleştirilerek tek bir seri oluşturacak.

Birleştirme işleminin ardından tahviller, mevcut tahvillerle aynı XS2897383043 ISIN kodu altında işlem görmeye devam edecek. Böylece söz konusu tahvil serisinin toplam nominal büyüklüğü 649,9 milyon dolara ulaşacak.

PEGASUS’TAN 149,9 MİLYON DOLARLIK TAHVİL İHRACITahvil ihracı, Pegasus Yönetim Kurulu’nun 17 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, şirketin yurt dışında satılmak üzere toplam 250 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç etmesine 29 Nisan 2026 tarihinde onay vermişti. Bu kapsamda hazırlanan 149,9 milyon dolarlık tahvil ihracına ilişkin belge de 14 Temmuz’da SPK tarafından onaylandı.